工業(yè)機(jī)器人國產(chǎn)化的脖子利潤率：減速器40%伺服系統(tǒng) 35%控制器25%三大核心

人類害怕機(jī)器,，始于第一次工業(yè)革命,。

由于機(jī)器的生產(chǎn)力遠(yuǎn)勝人類，引發(fā)了工具對人的替代,、人與技術(shù)的關(guān)系,、技術(shù)決定論以及技術(shù)恐懼癥等一系列思潮，隨著工業(yè)生產(chǎn)對社會的全面改造,，這些思考也深刻嵌入各種社會議題,。這一時期，人們對機(jī)器生產(chǎn)可能剝奪勞動者工作崗位的焦慮，即“替代恐懼”成為社會最突出的焦慮,。極端表現(xiàn)為成規(guī)模的“盧德運(yùn)動”,。

但是時代變了 —— 人與機(jī)器的關(guān)系，或許會因?yàn)閯趧恿拯c(diǎn)的到來,，出現(xiàn)新的故事,。

隨著工業(yè)化程度的不斷加深，工業(yè)生產(chǎn)發(fā)展進(jìn)步,，人力成本以及人口結(jié)構(gòu)的改變,，勞動力短缺已經(jīng)代替勞動力過剩，成了主要制造業(yè)國家面臨的主要矛盾,。

例如我國制造業(yè)的勞動力短缺,，幾乎成為常態(tài)。但工業(yè)生產(chǎn)的某些特質(zhì)決定了,，提薪招工僅是權(quán)宜之計,，大多數(shù)制造業(yè)的利潤空間不太可能支持薪資持續(xù)上漲，這也是制造業(yè)向低人力成本地區(qū)轉(zhuǎn)移的基本內(nèi)在邏輯,。

無論是想降低人力成本,，還是解決勞動力短缺，用機(jī)器人投入生產(chǎn),，成了制造業(yè)必然的選擇,，是我國近年工業(yè)機(jī)器人行業(yè)繁榮的主要驅(qū)動力。

從市場規(guī)?？?，盡管中美貿(mào)易沖突對行業(yè)造成了一定沖擊，全球范圍內(nèi)的工業(yè)機(jī)器人保有量仍在穩(wěn)步增長,。根據(jù) IFR（世界機(jī)器人聯(lián)盟）數(shù)據(jù)顯示,，2020 年的全球工業(yè)機(jī)器人保有量為 301.5 萬臺，較 2019 年增長 10.4%,，在 10 年內(nèi)增長超過 160%（2011 年為 115.3 萬臺）[1],。

中國是世界上最大的工業(yè)機(jī)器人市場。且增速遠(yuǎn)超行業(yè)平均水平,。根據(jù) IFR 的統(tǒng)計,，2020 年中國機(jī)器人的年安裝量排名第一，達(dá)到 16.8 萬臺,，超過了第 2~15 名的總和,，是十年前的 7 倍有余（2.3 萬臺）[1]。

工業(yè)機(jī)器人國產(chǎn)化的脖子在哪里,？

2020 年全球工業(yè)機(jī)器人安裝量,，圖源 | IFR

中國的繁榮并非孤例,，對工業(yè)機(jī)器人的旺盛需求，也出現(xiàn)在全球供應(yīng)鏈的另一個重要制造業(yè)中心,，美國。根據(jù)美國自動化促進(jìn)協(xié)會（Association for Advancing Automation）的數(shù)據(jù),，2022 年第一季度美國機(jī)器人訂單增長了 40%,，2021 年整體增長了 21%—— 這也是勞動力短缺持續(xù)惡化的結(jié)果 [2]。

因此,，工業(yè)機(jī)器人對未來制造業(yè)有著關(guān)鍵影響,。本文將從產(chǎn)業(yè)鏈概況開始，解析關(guān)鍵環(huán)節(jié),，詳述我國工業(yè)機(jī)器人發(fā)展現(xiàn)狀,、主要制約因素以及行業(yè)未來發(fā)展趨勢。

工業(yè)機(jī)器人的產(chǎn)業(yè)鏈概況

工業(yè)機(jī)器人主要職責(zé)是在生產(chǎn)線上進(jìn)行搬運(yùn),、碼垛,、焊接、打磨,、噴涂,、組裝等，廣泛應(yīng)用于汽車制造,、3C 電子、金屬加工,、食品飲料,、半導(dǎo)體等多個行業(yè)。工業(yè)機(jī)器人的研發(fā),、制造,、應(yīng)用是衡量一個國家科技創(chuàng)新和高端制造業(yè)水平的重要標(biāo)志，被譽(yù)為“制造業(yè)皇冠頂端的明珠”,。

盡管相關(guān)研究起步于上世紀(jì)七十年代,，但至今我國工業(yè)機(jī)器人的國產(chǎn)化率仍較低,。尤其是占成本比例較大,、且利潤較高的核心零部件，其高端化生產(chǎn)制造仍由在國外廠商掌握,。

工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈

工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上游是零部件,，包括核心零部件和其它零部件,；中游是本體制造,，按照機(jī)械結(jié)構(gòu)和運(yùn)動方式的不同,，可分為多種類型,；下游是機(jī)器人系統(tǒng)集成,，應(yīng)用于不同行業(yè)場景,。

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▲ 公開信息整理 | 果殼硬科技制表

在工業(yè)機(jī)器人的成本構(gòu)成中，本體制造僅占約 22%,，核心零部件占比超過 70%,。

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▲ 公開信息整理

而在利潤方面,，本體制造僅有 15%,，三大核心零部件的利潤率均高于此：減速器 40%，伺服系統(tǒng) 35%,，控制器 25%,。

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▲ 公開信息整理

若自下而上審視國產(chǎn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)，我們會發(fā)現(xiàn),，目前工業(yè)機(jī)器人下游應(yīng)用端國產(chǎn)化率較高，但中上游則面臨明顯的卡脖子現(xiàn)狀,。

國內(nèi)廠商在渠道,、價格、服務(wù)等方面占優(yōu)，因此主要在系統(tǒng)集成領(lǐng)域展開競爭,，實(shí)現(xiàn)工業(yè)機(jī)器人在特定場景的應(yīng)用部署,。截至 2020 年 6 月,，MIR DATABANK 數(shù)據(jù)庫共收錄 9456 家本土工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成商，占據(jù)了全國 80% 的集成市場,。本土集成商在電子行業(yè)的競爭力較強(qiáng)，而在傳統(tǒng)的汽車制造領(lǐng)域競爭力較弱,，呈現(xiàn)數(shù)量多，規(guī)模小的業(yè)態(tài) [3]。

中游的本體制造環(huán)節(jié)的國產(chǎn)化率很低，僅為 27%[4],。不過本體制造是一個比較復(fù)雜的話題,，若聚焦在工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域，行業(yè)長期被”四大家族“（發(fā)那科,、安川,、ABB、庫卡）把持,，國內(nèi)僅有少數(shù)廠商可勉強(qiáng)跟隨。但若把目光放在更宏觀的機(jī)器人本體制造,，在移動機(jī)器人（AGV / AMR）,、協(xié)作機(jī)器人等領(lǐng)域，近年來本土廠商的競爭力不錯,，機(jī)器人本體制造的國產(chǎn)化率可觀,。由于這一環(huán)節(jié)的利潤率并不高，參與競爭的難度又過大,，是否要國產(chǎn)化存在不同觀點(diǎn),，與企業(yè)具體商業(yè)模式與發(fā)展路線密切相關(guān),，需要具體問題具體分析，本文不再贅述,。

在上游環(huán)節(jié),，減速器,、伺服系統(tǒng),、控制器此三種的最核心的零部件，國產(chǎn)化率僅為 36.53%,、24.50%,、31.20%[5]。相較于復(fù)雜的中游制造環(huán)節(jié),，核心零部件的邏輯更為簡單直接 —— 無論其它環(huán)節(jié)業(yè)態(tài)如何,，該環(huán)節(jié)的需求永遠(yuǎn)存在，是整個機(jī)器人工業(yè)的基石,。若能實(shí)現(xiàn)上游零部件的國產(chǎn)化替代,，不僅能解決供應(yīng)鏈安全問題，也能顯著降低工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用成本,，并縮短拿貨周期,，進(jìn)一步推動工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用，提升智能制造水平,。

工業(yè)機(jī)器人核心零部件

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▲ 工業(yè)機(jī)器人工作場景及構(gòu)成，圖源 | 廣證恒生

工業(yè)機(jī)器人核心零部件包括控制器,、減速器,、伺服系統(tǒng)。此三個裝置,，決定了工業(yè)機(jī)器人能夠?qū)崿F(xiàn)自動化的精密運(yùn)動,，在一些生產(chǎn)環(huán)節(jié)中代替人力。這也意味著其質(zhì)量對最終產(chǎn)品的性能有著決定性影響,，是國產(chǎn)化進(jìn)程的主攻方向。

控制器

控制器是決定機(jī)器人功能和性能的主要部分相當(dāng)于大腦,，能控制機(jī)器人在工作空間中的位置,、姿態(tài)、軌跡,、操作順序,、運(yùn)動時間等,。

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▲ 工業(yè)機(jī)器人控制器（左）及本體（右）,，圖源 | ABB 官網(wǎng)

控制器主要包括硬件和軟件兩部分,。硬件部分是工業(yè)控制板卡,，包括主控單元和部分信號處理電路,。軟件部分主要包括底層操作系統(tǒng)、控制算法,、二次擴(kuò)展開發(fā)等,。

控制器接收來自傳感器的檢測信號，根據(jù)操作任務(wù)要求,，經(jīng)過算法計算后發(fā)出指令信息，驅(qū)動機(jī)器人關(guān)節(jié)中的各個電機(jī)轉(zhuǎn)動,，從而實(shí)現(xiàn)對機(jī)器人的精密控制,。

控制系統(tǒng)的基本功能包括記憶,、示教、坐標(biāo)設(shè)置,、與外圍設(shè)備聯(lián)系,、位置伺服,、故障診斷及安全保護(hù)等等,。

伺服系統(tǒng)

伺服系統(tǒng)是機(jī)器人的動力系統(tǒng),，相當(dāng)于“心臟”,。伺服系統(tǒng)接收來自控制器的信息，并轉(zhuǎn)換成轉(zhuǎn)矩和轉(zhuǎn)速以驅(qū)動控制對象。

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▲ 伺服系統(tǒng)工作原理,，圖源 | 信達(dá)證券

伺服系統(tǒng)由伺服驅(qū)動器,、伺服電機(jī),、編碼器三部分組成。伺服驅(qū)動器將從控制器接收到的信息分解為單個自由度系統(tǒng)能夠執(zhí)行的命令,，傳遞給伺服電機(jī),；伺服電機(jī)再將收到的電信號轉(zhuǎn)化為轉(zhuǎn)速和轉(zhuǎn)矩，驅(qū)動控制對象；編碼器將電機(jī)的編碼信號反饋給控制器,，很大程度上決定了伺服系統(tǒng)的精度,。

當(dāng)前,，工業(yè)機(jī)器人的伺服系統(tǒng)主要是電氣伺服系統(tǒng)中的交流伺服系統(tǒng)。按照功率大小,，可以分為小型 / 中型 / 大型伺服系統(tǒng),。

減速器

減速器是控制機(jī)器人運(yùn)動的核心部件,，相當(dāng)于“關(guān)節(jié)”,。減速器是鏈接伺服系統(tǒng)和末端執(zhí)行器的中間裝置,，能夠降低轉(zhuǎn)速,、增大轉(zhuǎn)矩,，從而驅(qū)動“關(guān)節(jié)”運(yùn)動。

減速器通過齒輪的嚙合,，將電機(jī)的轉(zhuǎn)速減速到機(jī)器人各“關(guān)節(jié)”運(yùn)動實(shí)際需要的轉(zhuǎn)速，并輸出更大的轉(zhuǎn)矩,，驅(qū)動“關(guān)節(jié)”運(yùn)動,。

工業(yè)機(jī)器人中的減速器主要是諧波減速器和 RV 減速器兩類,。

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▲ RV 減速器軸承分類,，圖源 | GB / T 34897-2017

根據(jù) GB / T 34897-2017《滾動軸承工業(yè)機(jī)器人 RV 減速器用精密軸承》[6] 定義,，RV 減速器是傳統(tǒng)擺線針輪和行星齒輪傳動裝置的混合。RV 減速器由多個高密度軸承和齒輪組成,，應(yīng)用于重載機(jī)器人的全部關(guān)節(jié)，以及輕載機(jī)器人的部分關(guān)節(jié),，類似于“大臂”“肩膀”等位置,。

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▲ 諧波減速器結(jié)構(gòu),，圖源 | 綠的諧波招股書

根據(jù) GB / T 30819-2014《機(jī)器人用諧波齒輪減速器》[7] 定義,，諧波減速器由波發(fā)生器、柔輪,、鋼輪三部分構(gòu)成,。諧波減速器結(jié)構(gòu)簡單，一般應(yīng)用于輕載機(jī)器人的部分關(guān)節(jié)中,，類似于“前臂”“手腕”等位置,。

核心零部件國產(chǎn)化進(jìn)度如何？

當(dāng)前我國的工業(yè)機(jī)器人核心零部件國產(chǎn)化水平不一,，差距很大,。控制器的進(jìn)度最為喜人,，減速器則面臨較多技術(shù)難題,。

減速器：RV 減速器成為“卡脖子”的關(guān)鍵

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▲ 全球減速器市場,，圖源 | 廣證恒生

全球減速器市場被日本壟斷多年,。RV 減速器巨頭納博特斯克占據(jù)了全球 60% 的減速器市場，而諧波減速器領(lǐng)先者哈默納科緊隨其后,，占據(jù)了 15% 的市場 [8],。

納博特斯克于 2003 年 9 月成立于日本，在 RV 減速器領(lǐng)域深耕近 20 年,，因“高精度,、高剛性、長壽命”以及“小尺寸、輕重量”等特點(diǎn)而在全球范圍內(nèi)廣受好評,。哈默納科于 1970 年成立于日本,，深耕諧波減速器領(lǐng)域長達(dá) 50 余年。而國內(nèi)相關(guān)企業(yè)開始研發(fā)減速器的時間較晚,，在經(jīng)驗(yàn)積累及實(shí)踐驗(yàn)證周期上難以趕超日企,。

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相對而言,，諧波減速器的國產(chǎn)化程度較高,。由于僅有三個零部件，機(jī)械構(gòu)造較為簡單,，且哈默納科的專利于 2008 年到期,，國內(nèi)廠商開始把握住學(xué)習(xí)及研發(fā)的機(jī)會。

當(dāng)前,，哈默納科仍然在中國占據(jù)較大的市場份額,，緊隨其后的是國內(nèi)廠商綠的諧波和來福諧波,。這兩家企業(yè)均有著十余年的研發(fā)經(jīng)驗(yàn)，其諧波減速器產(chǎn)品在輸出轉(zhuǎn)速,、傳送精度等性能上與哈默納科差距較小,，但在精度保持使用壽命,、傳動效率等方面仍有差距,。

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▲ 國內(nèi)外減速器產(chǎn)品指標(biāo)對比，圖源 | 東吳證券

一方面,，國產(chǎn)諧波減速器的價格較低,，且交貨周期較短,，因此拿下了許多國內(nèi)機(jī)器人廠商的訂單。例如,，綠的諧波和來福諧波的同類型產(chǎn)品比哈默納科低 40%~50%,，平均交貨周期約為 2 個月（哈默納科為 10 個月）[8],。綠的諧波在國內(nèi)機(jī)器人廠商中的占有率預(yù)計已達(dá) 80%[9],。

但另一方面,，國內(nèi)廠商的產(chǎn)能仍然較低,。來福諧波在 2019 年產(chǎn)能剛剛邁過月產(chǎn) 2 萬臺 [10]，綠的諧波在 2019 年的產(chǎn)能僅為 9 萬臺,，而哈默納科在 2018 年即達(dá)到 180 萬臺 [8],。

目前減速器國產(chǎn)替代進(jìn)程只能算剛起步,，距離國際先進(jìn)水平仍有不小差距,。

且由于哈默納科產(chǎn)品線更豐富,、覆蓋范圍更廣,，且在全球范圍內(nèi)與機(jī)器人本體制造龍頭廠商具備穩(wěn)固的合作關(guān)系，為之提供的供貨價更低,、供貨規(guī)模更大,。如何打入現(xiàn)有供應(yīng)鏈，建立上下游關(guān)系,，也是國產(chǎn)制造商必須面對的挑戰(zhàn),。

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在 RV 減速器領(lǐng)域,，由于其組成零件更復(fù)雜,、承載強(qiáng)度更高，導(dǎo)致制造難度和產(chǎn)線投資規(guī)模都遠(yuǎn)大于諧波減速器,。RV 減速器的核心難點(diǎn)在于各項(xiàng)工藝的精密配合,，例如材料選擇、齒面熱處理,、加工精度,、成組技術(shù)、裝配精度等,，配合不夠精密就會影響產(chǎn)品的磨損及壽命,。

例如,，納博特斯克的 RV 減速器可保持 10000 小時的平均壽命,，且精度和剛度不會隨著使用時間增加而下降。而國產(chǎn)產(chǎn)品的壽命低于 6000 小時,，且在使用中存在噪聲和發(fā)熱等不正?，F(xiàn)象，這意味著減速器內(nèi)部存在齒輪嚙合不良,，有超額摩擦,、磨損現(xiàn)象 [11]。

因此，我國在 RV 減速器領(lǐng)域與國際水平差異較大,。部分龍頭企業(yè)如雙環(huán)傳動,、秦川機(jī)床、南通振康,、中大力德等,，目前的年產(chǎn)量均不足 10 萬臺。而據(jù)納博特斯克估計,，其 2026 年的年產(chǎn)量將達(dá)到 200 萬臺 [12],。

伺服系統(tǒng)：國產(chǎn)替代空間較大

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▲ 中國伺服系統(tǒng)市場格局,，圖源 | 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

當(dāng)前,，本土伺服市場被日本、歐美,、中國大陸,、中國臺灣四類廠商占據(jù) [13]。其中,，中高端市場主要被歐美和日系企業(yè)壟斷,。

以安川電機(jī)為代表的日系伺服，經(jīng)過幾十年的技術(shù)沉淀,，產(chǎn)品穩(wěn)定性高,；以西門子為代表的歐系產(chǎn)品，強(qiáng)調(diào)高度集成化,，將伺服系統(tǒng)與上游控制系統(tǒng)深度結(jié)合,，電機(jī)體積更小、運(yùn)動控制精度更高,；而以匯川為代表的國產(chǎn)伺服,，主要依靠性價比優(yōu)勢，在中低端領(lǐng)域滿足國內(nèi)中小企業(yè)的需求,。

在動力輸出方面,，國產(chǎn)、日系,、歐系伺服的輸出功率（由轉(zhuǎn)矩和轉(zhuǎn)速決定）差距較小,，但在運(yùn)動控制性能上，國產(chǎn)伺服仍然存在一定的差距,。例如,，速度環(huán)頻率通常能反映快速響應(yīng)性能，頻率越高,，說明帶寬越大,，快速響應(yīng)性能越好,。由下表可知，西門子的速度環(huán)頻率可以達(dá)到 2k,，安川為 1.5k,，而匯川僅能達(dá)到 1.2k[14]。

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▲ 伺服電機(jī)性能比較,，圖源 | 信達(dá)證券

除此之外，國產(chǎn)伺服還存在電機(jī)尺寸偏大,、編碼器精度不足,、產(chǎn)品穩(wěn)定性較低等差距。

但國產(chǎn)廠商正在迎頭趕上,。

中國品牌的價格平均比國外品牌低 15%~30%,，且積極與下游企業(yè)客戶合作開發(fā)定制化解決方案，憑借價格優(yōu)勢和服務(wù)能力逐漸占據(jù)了中低端市場 [15],。2021 年,，匯川的市占率達(dá)到 15.9%，成功領(lǐng)先安川,、臺達(dá)等廠商,。而埃斯頓、廣州數(shù)控等其他廠商也正在突圍,，目前本土伺服廠商總數(shù)超過 300 家 [16],。

隨著國產(chǎn)與外資產(chǎn)品在性能上的不斷接近，加上穩(wěn)定性和可靠性隨著實(shí)踐不斷驗(yàn)證,，以匯川為首的國產(chǎn)廠商將有機(jī)會進(jìn)一步替代外資廠商,，擴(kuò)大市場份額。

控制器：硬件國產(chǎn)化差距較小

控制器是我國與國外產(chǎn)品差距最小的核心零部件,。

成熟的工業(yè)機(jī)器人廠商通常會自行開發(fā)控制器,，以保證統(tǒng)一性、穩(wěn)定性,，維護(hù)技術(shù)體系,。因此，控制器和機(jī)器人本體的市場份額基本保持一致,。這也就意味著,，在這一領(lǐng)域保持領(lǐng)先的仍然是傳統(tǒng)的工業(yè)機(jī)器人本體“四大家族”。

工業(yè)機(jī)器人國產(chǎn)化的脖子在哪里,？

控制器分為硬件和軟件兩部分,。由于硬件（芯片,、電路等）普遍都是外購,，機(jī)器人廠商之間的差距不大,。但國內(nèi)廠商在軟件上與傳統(tǒng)的“四大家族”差距較大，控制器從“能用”到“好用”還有較長的距離,。

控制器作為工業(yè)機(jī)器人的大腦,，對機(jī)器人的性能起著決定性影響。對于同樣性能的伺服電機(jī),，好的控制算法能夠極大地提升精度,、速度、穩(wěn)定性等,。

例如,，在小負(fù)載焊接領(lǐng)域，國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人的重復(fù)定位精度與“四大家族”大體相當(dāng),，一般可達(dá)到 0.05mm,，已經(jīng)能夠滿足汽車焊接生產(chǎn)的需要，但發(fā)那科的最高精度可達(dá) 0.02mm,。而在最高軸速上,，“四大家族”能夠達(dá)到 700°/s，國產(chǎn)廠商中僅有為數(shù)不多的龍頭企業(yè)能夠達(dá)到該水平 [17],。

控制器的軟件部分包括機(jī)器人操作系統(tǒng),、底層控制算法、二次開發(fā)的應(yīng)用工藝算法等,。其中,，操作系統(tǒng)既有專用系統(tǒng)，也有開源操作系統(tǒng),。在算法層面,，底層算法是基礎(chǔ)，例如路徑規(guī)劃,、行為決策等,。國產(chǎn)廠商在這方面差距較大，導(dǎo)致在針對不同行業(yè)場景進(jìn)行二次開發(fā)時,，算法的精確性,、穩(wěn)定性、響應(yīng)速度等性能不足,。

當(dāng)前,，埃斯頓、新松,、新時達(dá)等國內(nèi)機(jī)器人本體廠商均能夠生產(chǎn)控制器,，但在軟件算法上，還需要更多的數(shù)據(jù),、實(shí)踐積累和經(jīng)驗(yàn)沉淀,，才能有所突破,。

行業(yè)未來發(fā)展趨勢

《“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》文件中，對產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出的規(guī)劃是：到 2025 年,，我國成為全球機(jī)器人技術(shù)創(chuàng)新策源地,、高端制造集聚地和集成應(yīng)用新高地。一批機(jī)器人核心技術(shù)和高端產(chǎn)品取得突破,，整機(jī)綜合指標(biāo)達(dá)到國際先進(jìn)水平,，關(guān)鍵零部件性能和可靠性達(dá)到國際同類產(chǎn)品水平 [18]。

當(dāng)前的現(xiàn)實(shí)是,，工業(yè)機(jī)器人行業(yè)只在中低端領(lǐng)域有所突破,，高端領(lǐng)域仍有大量技術(shù)難題待解。當(dāng)前的核心零部件本質(zhì)上仍然屬于精密制造,，日本,、德國的老牌工業(yè)廠商起步較早，有著幾十年甚至上百年的技術(shù)積累和實(shí)踐驗(yàn)證,。中國廠商只能后期追趕,，從為國外廠商代工、研發(fā)中低端產(chǎn)品起步,，逐步向國際一流產(chǎn)品靠近,。

但國產(chǎn)替代仍有機(jī)會。

首先,，當(dāng)突破了較為基礎(chǔ)的技術(shù)工藝后,，國產(chǎn)廠商能以較低的價格在中低端領(lǐng)域站穩(wěn)市場，再逐漸擴(kuò)大份額,；其次,，由于供貨周期相對較短，且能為下游企業(yè)客戶提供定制化服務(wù),，國產(chǎn)機(jī)器人本體制造商將可能優(yōu)先選擇國產(chǎn)核心零部件,。

同時，當(dāng)機(jī)器人整體邁向智能化時代,，中國領(lǐng)先的“人工智能”技術(shù)將賦予工業(yè)機(jī)器人全新的“頭腦”,。例如，視覺傳感器的加入拓展了工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用場景,。通過機(jī)器視覺技術(shù)使機(jī)器人有了“眼睛”,，變得更加靈活。由此會帶來控制算法上的更新迭代,，為國產(chǎn)廠商帶來新的機(jī)會,。

而協(xié)作機(jī)器人的發(fā)展，使機(jī)器人不再局限于固定工位的操作,，可以柔性地適應(yīng)不同工作環(huán)境,，從而實(shí)現(xiàn)人機(jī)協(xié)同,。在這一領(lǐng)域，已涌現(xiàn)出許多創(chuàng)業(yè)型廠商并快速發(fā)展,。由此，國產(chǎn)機(jī)器人本體廠商將可能搶占傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人廠商的市場,，而核心零部件供應(yīng)商也有機(jī)會隨之不斷成長,。

工業(yè)機(jī)器人國產(chǎn)化的脖子在哪里？

工業(yè)機(jī)器人國產(chǎn)化的脖子在哪里,？

當(dāng)然,，最重要的仍然是縮短與國外廠商之間的技術(shù)差距?！丁笆奈濉睓C(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中提到,，要“補(bǔ)齊產(chǎn)業(yè)發(fā)展短板。推動用產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合攻關(guān),，補(bǔ)齊專用材料,、核心元器件、加工工藝等短板,，提升機(jī)器人關(guān)鍵零部件的功能,、性能和可靠性；開發(fā)機(jī)器人控制軟件,、核心算法等,，提高機(jī)器人控制系統(tǒng)的功能和智能化水平?！盵18]

工業(yè)機(jī)器人國產(chǎn)化的脖子在哪里,？

具體而言，在整個機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展過程中都需要：

強(qiáng)化統(tǒng)籌多方資源,，發(fā)揮行業(yè)協(xié)會的橋梁作用,，加強(qiáng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)動態(tài)監(jiān)測等；

加大財稅金融支持,，發(fā)揮政府采購作用,，推動各類產(chǎn)業(yè)基金投入，支持符合條件的企業(yè)上市等,；

營造良好市場環(huán)境,，加強(qiáng)支持產(chǎn)權(quán)保護(hù)，規(guī)范市場招標(biāo)采購等,；

健全人才保障體系,，支持高校和科研院所培養(yǎng)高端人才；

深化國際交流,，鼓勵國外企業(yè)在華設(shè)立研發(fā)機(jī)構(gòu),，推進(jìn)機(jī)器人產(chǎn)品和解決方案“走出去”等等 [18],。

除了具體技術(shù)問題，來自政府層面的政策利好,、社會資本的投入以及下游行業(yè)的支持,，同樣對工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈的本土化有著至關(guān)重要的作用。在良好的內(nèi)外部因素共同支持下,，未來行業(yè)的優(yōu)質(zhì)發(fā)展可以期待,。